即時報價: | 16.800 | -0.020 (-0.1%) |
評級日期:2016年12月16日
劵商
大和
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
12.50 13.90
備註:---
大和資本 蒙牛乳業(02319)
評級:跑輸大市-> 跑輸大市
目標價:12.5元->13.9元(較前收市價15.4元有9.7%潛在跌幅)
蒙牛乳業日前發盈警,預期截至今年底止將錄得錄得較大虧損。大和資本發表報告,維持蒙牛「跑輸大市」評級,不過目標價則調高11.2%至13.9元。
大和表示,蒙牛發盈警後舉行分析員會議,管理層指公司有意透過增加冷凍產品及星級產品之收入貢獻,令整體收入增長高於同業。大和預期,蒙牛的液態奶今年增幅預料有9%,增速高於市場。
大和將蒙牛2017及18年每股盈利預測分別下調2%,主要因為較高的銷售開支,而上調目標價主要是將蒙牛估值與內地同業看齊,以反映公司在核心的液態奶業務方面有所改善。但大和認為蒙牛估值不吸引,故維持「跑輸大市」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出