即時報價: | 16.800 | -0.020 (-0.1%) |
評級日期:2015年03月05日
劵商
美銀
評級
持有 買入
目標價(HK$)
36.00 43.60
備註:---
美銀美林 蒙牛乳業(02319)
評級:中性→買入
目標價:36元→43.6元(上日收報35.3元,潛在升幅23.5%)
美銀美林發表報告,把蒙牛乳業投資評級,由「中性」上調至「買入」,目標價上調21%至43.6元,指盈利增長仍然相對同業出色。
美銀美林把蒙牛2014至16年度盈利預測上調7至14%,以反映較佳的產品組合以及原奶價格偏軟下,毛利率得以上升。該行的盈測較市場高5%,並認為蒙牛近期股價回落提供吸引的買入機會。
美銀美林預計,蒙牛在本月下旬公布之全年業績將好過市場預期,另預期今年上半年盈利增長達25%,表現為同業當中最好之一。該行指,蒙牛強勁的研發能力下,去年推出了多項毛利較佳的新產品,市場策略亦更為進取,令公司享受到快速增長的乳酪及益生菌飲料市場。美銀美林預計,蒙牛今年收入增長11%。
美銀美林上調蒙牛目標價至43.6元,為2015/16年預測市盈率24倍。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出