| 即時報價： | 45.450 | +2.450 (+5.7%) |
評級日期：2015年03月13日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
130.00 130.00
備註：---
摩根大通 中國平安(02318)
評級:增持→增持
目標價:130元→130元(上日收報82.95元，潛在升幅56.7%)
平安銀行(000001.SZ)去年淨利潤升30%至198億人民幣，摩根大通發表報告，指業績好過市場預期，該行預期中國平安在下周公布之業績，壽險及非壽險業務將表現強勁，維持平保「增持」評級，目標價130元不變。
摩通表示，平安銀行去年盈利較市場預測高約3%，不過期內整體不良貸款餘額按年上升39%，令不良貸款比率按季上升4個基點至1.02%，估計情況有可能逐步惡化，市場將繼續憂慮其資產質素情況。
摩通認為，在平安銀行公布業績後，投資者將聚焦平保的壽險及財險業務上，預期去年下半年平保的新業務價值利潤率達36%，非壽險盈利貢獻上升，強勁業績將令平保估值有上調潛力，目前平保之估值較同業至少便宜四成。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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