即時報價: | 2.620 | +0.110 (+4.4%) |
評級日期:2012年10月04日
劵商
摩通
評級
持有 買入
目標價(HK$)
4.00 4.60
備註:---
摩根大通 理文造紙(02314)
評級: 中性 → 增持
目標價: 4元 → 4.6元 (上日收3.41元,潛在升幅34.9%)
摩根大通將理文造紙評級由「中性」調高至「增持」,基於定價能力有好轉跡象,指理文造紙與競爭對手玖龍紙業(02689)已經在9月開始提升紙價,或會有進一步行動,料2013年毛利率有改善,基於政府刺激措施支持,以及新供應減慢,目標價亦由4元調高15%至4.6元。
該行指出,理文的股價自今年2月高位下跌超過20%。摩通指,雖然目前基於估值較便宜,對對手玖龍紙業較為偏好,但亦指理文造紙負債比同業低、盈利能力較高,以及經營現金流情況較好,相信具有更佳的防守性。
該行相信,理文9月加價的效應,將會在2014年度獲得實質反映,目標價上調以反映盈利預測的調整。該行分別將理文造紙下年度及2014年度的盈利預測,分別上調0.3%及8.4%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出