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評級日期:2019年03月12日
劵商
大和
評級
持有 持有
目標價(HK$)
8.10 7.70
備註:---
大和 理文造紙(02314)
評級:持有
目標價:8.1元-> 7.7元 (較前收市價6.92元有10%潛在跌幅)
大和發表報告,預期理文造紙今年經營艱難,維持「持有」評級,目標價由8.1元,下調13.6%至7.7元。
理文造紙去年度盈利為48.8億元,按年跌3%,大和認為去年業績較預期差7%,因原材料成本及稅率略較估計高所致。
該行亦稱,理文為內地同行中最進取擴產,加上越南廠房計劃在年底投產,惟大和預期今年紙價會有高單位數下滑,故調低2019至2020年每股盈利預測1至5%,達到88及80.9仙,並降目標價13.6%至7.7元,目標價折合今年預測8倍市盈率。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出