即時報價: | 7.260 | +0.020 (+0.3%) |
評級日期:2013年11月13日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
7.50 7.30
備註:---
德銀 統一企業(00220)
評級: 持有 → 持有
目標價: 7.5元 → 7.3元 (上日收報7.64元,潛在跌幅4.5%)
德銀指,統一企業第3季核心純利按年跌70%,故輕微下調目標價逾2%至7.3元,但同時料方便麵價格戰快將完結,因此繼續建議「持有」。
統一公布,首3季純利9.56億元(人民幣,下同),德銀指,若扣除出售設備及中國旺旺(00151)股份產生的收益,統一第3季核心純利僅8800萬元,按年跌70%,相信是因為市場競爭仍激烈,故其飲料及方便麵收入上季僅微升,同時亦積極去庫存。
不過,德銀指,統一自第4季起,已於部份省分停止「方便麵贈送香腸」的優惠戰,估計跟康師傅(00322)的價格戰快將完結,但主導權其實掌握於康師傅手中,相信兩家企業未來會把業務重點放於產品升級,而統一擁有開發新產品的能力,可望受惠行業結構轉變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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