即時報價: | 4.270 | +0.140 (+3.4%) |
評級日期:2012年07月13日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.80 5.50
備註:---
摩根大通 中國聯塑(02128)
評級: 增持 → 增持
目標價: 6.8元 → 5.5元 (上日收3.5元,潛在升幅57.1%)
摩根大通認為,中國聯塑已經超賣,現價預測市盈率僅6倍,較同業平均值低一半,估值吸引,重申「增持」。
摩通指,據聯塑管理層所講,雖然今年的收入增速肯定不及過去數年,但亦已簽訂多宗與保障房及水利相關的訂單,該行估計,公司今年收入仍有約20%升幅,而且摩通跟聯塑兩名分銷商聯絡後,得悉分銷商並無拖數,意味聯塑的應收帳不會出現問題。
另外,該行指,聯塑的PVC管道產品,上半年之成本維持穩定,但平均售價微跌2%至3%,故料其毛利率會有所收窄,因而把目標價下調19%至5.5元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出