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評級日期:2015年08月06日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
21.50 22.90
備註:---
安踏體育(02020)上半年純利按年增24%,業績公布後普遍獲大行睇好,股價今早一度升逾9%,高見21.15元。
高盛最新把安踏目標價,由原先的21.5元上調至22.9元,予「買入」評級,指業績最大驚喜,是來自提高FILA品牌,估計收入增長六成,佔整體銷售比重提升至14%。FILA的高毛利率亦帶動整體毛利率上升120點子,高盛把未來兩年每股盈利預測上調5%至7%。
里昂把安踏目標價由19.25升至22.6元,維持「買入」評級,認為股價年初至今雖然上升了42%,但仍有力再上,因增長前景樂觀。里昂指,安踏繼續投資品牌及產品創新增強品牌競爭力,有助改善集團生態環境。最新目標價相當於2016年20倍預期市盈率,相比Nike及Adidas折讓25%。
另外,麥格理將目標價上調至22元,預期2015年至18年可維持18%之盈利增長率,相信若落實併購,將有助進一步發展多品牌策略,帶動增長前景。
傑富瑞(Jefferies)則較審慎,維持安踏「持有」評級,目標價由17.8元,上調至18.5元,認為業績符合預期,不過估值已不便宜。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出