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評級日期:2015年02月12日
劵商
瑞銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
19.00 20.00
備註:---
安踏體育(02020)公布去年純利增長29%至17億元,惟券商反應並不一致。安踏昨日業績公布後,股價抽升6.8%,今日續向好,最新報15.18元,升7.8%。
摩根大通把安踏目標價下調6%,最新為15.5元,維持「中性」評級,指公司核心息稅前盈利較該行預測低3%。摩通表示,雖然安踏銷售動力正改善,惟公司仍存在若干風險,包括存貨過剩、來自FILA的經營風險,以及息稅前利潤率受壓等。
巴克萊把安踏目標價由14元上調7%至15元,以反映該行把公司今年每股盈利預測上調3%,維持「與大市同步」,相信未來主要增長動力來自FILA品牌,以及兒童體育用品,惟擔心公司自2015年以來廣告及促銷開支上升,會抵銷毛利改善的情況。
瑞銀則較樂觀,維持安踏「買入」評級,目標價上調至20元,指安踏第三季的訂貨會訂單錄得低雙位數增長,預期第四季會有相似的趨勢。該行又預期受惠NBA相關產品開始入賬,2015至2016年安踏的藍球系列發展較快,另預期FILA佔集團收入的比例今年將進一步提升。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出