即時報價: | 87.850 | -3.850 (-4.2%) |
評級日期:2013年05月27日
劵商
大摩
評級
買入 持有
目標價(HK$)
7.80 7.50
備註:---
摩根士丹利 安踏體育(02020)
評級: 增持 → 中性
目標價:7.8元 → 7.5元 (上日收7.57元,潛在跌幅0.9%)
摩根士丹利表示,安踏股價近期造好已反映改善之趨勢,故把評級由「增持」下調至「中性」,目標價由7.8元下調至7.5元。
大摩表示,安踏股價自5月14日公布首季營運數據後已累漲13%,接近該行之前給予的7.8元目標價。大摩指,安踏今年首季同店銷售增長改善至持平,訂單倒退情況亦有改善,不過該行仍然預期安踏明年純利只按年增長5%,同時把今明兩年純利預測分別下調10%及6%。
大摩表示,預期安踏明年呈漸進式復蘇,銷售按年料增3%,鞋類業務復蘇情況較好,惟服裝業務仍然受其他休閒服裝品牌擴張所帶來之壓力,近期數據顯示在H7N9禽流感及天氣較壞情況下,第二季的零售環境偏軟。
該行把安踏目標價下調至7.5元,惟指安踏的自由現金流維持強勁,預期息率仍可達5%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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