即時報價: | 24.100 | -1.900 (-7.3%) |
評級日期:2013年01月09日
劵商
大摩
評級
買入 買入
目標價(HK$)
36.00 36.00
備註:---
摩根士丹利 瑞聲科技(02018)
評級: 增持 → 增持
目標價: 36元 → 36元 (上日收26.7元,潛在升幅34.8%)
摩根士丹利認為,市場擔心瑞聲今年首季度收入,錄得大於季節性的下滑幅度,乃過慮的想法,維持給予「增持」評級,以及36元目標價,潛在升幅達34.8%。
大摩認為,近期瑞聲的股價從高位出現調整,主要因市場擔心蘋果iPhone 5不再入貨,或導致瑞聲今年首季度收入下跌。但該行估算,瑞聲今年首季度的收入只會按季度下跌7%,相等於仍有52%的按年增幅,認為蘋果減少出貨量對瑞聲影響相對較溫和,因瑞聲去年第四季度庫存管理佳,及來自iPad 4及iPad mini的持續銷售動力。
大摩指,瑞聲已經增加向其他公司供貨,包括三星,而三星更有望成為其第二大客戶,料毛利率能處於近平均水平,料全年毛利率能達43%至44%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出