| 即時報價： | 25.300 | +0.050 (+0.2%) |
評級日期：2019年08月26日
劵商
摩通
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
45.00 38.00
備註：---
報告指出，瑞聲次季收入按年跌18%，但按季升2%，達至38億元人民幣，符合預期，當中每股盈利為28分，比市場估計的47分曳，但摩通相信瑞聲下半年銷售與毛利率會改善，因受惠新iPhone產品推出。
不過，摩通指瑞聲未來挑戰仍大，尤其聲學及震動摩打競爭大，雖然光學業務上半年銷售大升50%，但主要是受惠低基數增長，並相信與大立光及舜宇(02382)毛利率差距難以收窄，故建議投資者宜觀望。
基於市場競爭大累毛利率復甦慢，加上上季業績差過預期，故降今明兩年每股盈利預測10%及6%，達至2.35及2.82分，目標價亦從45元，降至38元，折合13倍預測明年市盈率。
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註：
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