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評級日期:2017年05月18日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
85.00 85.00
備註:---
摩根大通 瑞聲科技(02018)
評級:中性-> 中性
目標價:85元->85元(較前收市價91.55元有7.2%潛在跌幅)
摩根大通發表報告,建議投資者在未來三至六個月避開瑞聲科技,認為沽空機構或將進一步作出指控,維持「中性」評級,目標價85元不變。
摩通表示,該行對瑞聲管理層列出多個主要問題,包括:向多少家非關聯方提供財務貸款、為何公司能在外判的情況下,在外殼業務上取得較行業為高之毛利率等,至於公司作出之相關回應,旨在希望讓市場激烈反應得以冷靜,不過摩通認為瑞聲仍未有回應部分問題。該行從基本因素方面出發,下調瑞聲未來兩年在觸控產品市場之市佔率預測,主要是該行相信尼得科(Nidec)將會在4.7吋iPhone型號上取得100%之市佔率,令瑞聲需要在5.5吋及5.8吋新型號上與日本的Alps競爭。
摩通將瑞聲2018及2019年每股盈利預測分別下調1%及3%,較市場預測低一成及一成半。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出