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評級日期:2017年05月12日
劵商
麥格理
評級
持有 持有
目標價(HK$)
67.00 67.00
備註:---
遭沽空機構葛咸城狙擊的瑞聲科技(02018),今日剛公布首季盈利增72%,符合市場預期。券商麥格理在績後發表速評,維持對瑞聲原有「中性」評級,目標價看67元。以今日收市價96元計算,意味還有3成下跌空間。
麥格理指,瑞聲盈利和收入都符合市場預期。
當中動態組件的毛利41.6%,勝過該行預期的41.1%;另外,經營毛利29.2%,同樣高於該行預期的27.7%。
但只維持該行的「中性」評級。
另一券商瑞信的速評則指,瑞聲首季收入、毛利率、經營毛利、稅前盈利均優於該行預期,不過,該行暫時未改變其目標價99.4元和「跑贏大市」評級。
瑞聲截至3月底止首季盈利10.62億元(人民幣‧下同),按年增71.58%;收入42.15億元,按年增65.63%;毛利率按年改善1.1個百分點至41.6%,表現均勝瑞信及麥格理預期。
瑞聲科技昨日被葛咸城研究狙擊,指該公司自2014年起,利用超過20個未披露關連人士之相關供應商,以誇大盈利,而這些供應商由瑞聲科技CEO家庭成員或員工持有及管理,認為瑞聲違反上市公司條例,以及蘋果供應商守則。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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