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評級日期:2018年05月16日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
16.30 17.00
備註:---
瑞信認為,相信市場過分憂慮內地樓市收緊帶來的風險,以及去槓桿為買家及開發商帶來的影響,認為現時新房去化率表現強勁,而二手市場氣氛亦見改善,料投資者對住屋需求有更大信心。
瑞信又表示,去槓桿的影響可控,把未來兩年整體銷售增長預測上調3%及1%,以反映今年內地三、四線城市市場較預期強。
瑞信將碧桂園目標價由16.3元上調4%,至17元,評級「中性」。另外,該行亦調高富力地產目標價6%,由15元升至16元,但維持「跑輸大市」評級。
瑞信稱,內房股價較資產淨值折讓達33%,2018年預測市盈率僅7.3倍,估值吸引;在大型股中,首選中國海外發展(00688);中型股則傾向選擇世茂房地產(00813)及遠洋集團(03377),小型股則傾向選擇合景泰富(01813)。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出