即時報價: | 0.485 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2015年09月16日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
5.90 5.50
備註:---
高盛 碧桂園(02007)
評級:買入->買入
目標價:5.9元->5.5元(較上日收報2.71元,潛在升幅1.03倍)
高盛表示,碧桂園8月份合約銷售為98.3億元人民幣,而首8個月平均銷售價約每平方米6466元人民幣,低於該行全年預測5%,該行認為,首8個月的平均銷售價低於預期和缺乏項目推出,主要是合約銷售收益率約為53%,遠低於行業平均的56%,惟預期在未來數個月,公司在內地較低層城市的銷售將加速復蘇,並於第四季集中推新盤,維持「買入」評級,目標價由5.9元下調6.8%,至5.5元。
高盛下調碧桂園2015至2017年現有土儲的合約銷售約2至5%,並減低淨利潤率預測0.4至0.7的百分點,至10.1%至10.4%,因平均銷售價預測由每平方米6806元人民幣,下調至6352元人民幣,因此,該行減低基本每股盈利10至13%,目標價降6.8%至5.5元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出