即時報價: | 0.485 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2012年02月29日
劵商
花旗
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
3.02 2.88
備註:---
花旗 碧桂園(02007)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 3.02元 → 2.88元 (上日收市:3.66元,潛在跌幅:21.3%)
花旗維持對碧桂園(02007)沽售評級,目標價下調4.6%至2.88元,指雖然剛公布之去年度核心盈利57.6億元,略高於該行預期,惟業績因素已充份反映在股價上,基於對前景審慎,對碧桂園予保守看法。
花旗表示,碧桂園管理層為2012年定下430億元人民幣之銷售目標,花旗認為是有關增長之預測過於樂觀,碧桂園新推項目料將由去年的16個減至11個,今年以來合同銷售亦只有24億元。
該行指,碧桂園過去幾年的土地儲備增長落後於同業,這令將來較難取得持續增長。此外,成本上升亦令毛利率有壓力。報告顯示,花旗預測碧桂園2012年度每股盈利為0.342元,較2011年減少2.3%,2013年進一步跌至0.329元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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