碧桂園獲平保入股美銀美林:策略正面升目標價

美銀美林碧桂園(02007)

評級:買入→買入

目標價:3.6元→3.7元(停牌前報3.13元，潛在升幅18.2%)

碧桂園獲平保(02318)斥資近63億元入股成第二大股東，美銀美林認為，雖然配售價折讓較大，但策略上屬利好，維持「買入」評級，目標價上調至3.7元。

美銀美林認為，平保入股未必會即時對碧桂園有得益，惟長遠上，平保可幫助碧桂園取得較便宜之資金，而平保在一二線城市亦有若干項目，不過其發展能力並非十分強勁。

美銀美林指，交易將令碧桂園每股盈利有10%至11%之攤薄效應，淨負債比率由62%降至47%，上調目標至3.7元，為預測市盈率7倍。

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註：

買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」

持有：代表包括「持有」、「中性」

賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」

*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出

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