即時報價: | 0.485 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2014年03月13日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.80 6.30
備註:---
碧桂園(02007)公布去年全年純利85.1億元人民幣,按年升24.2%。每股盈利46.65分,派末期息16.83分,增21.4%,可以股代息。今日股價午後顯著受壓 ,最新報3.65元,跌8.3%。
高盛高華指業績符合預期,盈利較該行及市場預期高3%,然而,去年毛利率30%,低於該行預測的37%,主要是較多毛利較低的項目單位在去年入帳。另外,淨負債比率升至64%,主要是土地及建造資本開支去年達730億元人民幣。碧桂園管理層把今年合同銷售金額目標定在1280億元人民幣,即按年增長2成,高盛認為屬於保守。
高盛把2014至2016年每股盈利預測分別下調9%、3%及1%,目標價由6.8元,下調至6.3元。由於股價較預測每股資產淨值折讓達56%,風險回報吸引,故維持「買入」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出