即時報價: | 0.485 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2013年08月07日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
5.10 5.40
備註:---
美銀美林 碧桂園(02007)
評級: 買入 → 買入
目標價: 5.1元 → 5.4元 (上日收4.61元,潛在升幅17.1%)
美銀美林指,碧桂園上半年基本溢利升42%,勝預期,而今年餘下時間仍有多個新盤部署推出,銷售收入及盈利前景清晰,重申「買入」,目標價上調近6%至5.4元。
美林指,碧桂園在今年8-12月將有17個全新樓盤開售,下半年可銷售資源達800億元人民幣,當中包括馬來西亞的樓盤,部分盈利將於明年入帳,而今明兩年預測市盈率分別僅8.1倍及6.9倍,估值合理。
該行又稱,碧桂園把利息開支全部資本化,或被質疑藉此推高盈利,但據美林計算,對純利實際影響僅5%,而其負債比率58%,仍屬可控水平。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出