| 即時報價： | 39.600 | +0.400 (+1.0%) |
評級日期：2015年02月23日
劵商
摩通
評級
買入 
買入
目標價(HK$)
182.00 182.00
備註：---
摩根大通發表報告，認為長實(00001)及和黃(00013)仍有進一步上升空間，主要是集團重組正到達一些重要的里程碑，維持長實及和黃「增持」評級，目標價分別為182元及124元不變。
摩通相信，重組建議將按計劃進行，長實將於3月18日改名為長和股份，投資者將看重將來長和股份及長地的估值重估潛力。摩通表示，長實和黃在重組計劃公布之後，股價分別上升21%及19%，預期仍有上升潛力，主要是重組後資產負債表將更為強勁，令集團更有能力進行更多收購；另外，預期長地有可能將部份投資物業變現，以避免拖累回報。
摩通指，長實和黃將於2月26日公布去年度業績，預期和黃核心盈利為306億元，按年大致持平；另預期長實撇除和黃貢獻後，去年盈利料為135億元，按年下跌一成，相信市場焦點將落於重組進展上。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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