即時報價: | 16.540 | +0.140 (+0.9%) |
評級日期:2019年08月09日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
36.60 32.80
備註:---
花旗 太古地產(01972)
評級:買入
目標價:36.6元 -> 32.8元 (較前收市價27.96元有17.3%潛在升幅)
花旗發表報告,太古地產港島東業務組合防守性強,加上內地業務表現佳,前景仍值得睇好。
報告指出,太古地產旗下寫字樓及零售雖然面對需求放慢風險,但股價前景仍值得睇好,因隨著灣仔繞道2019年1月開通,其港島東地產產資組合比對手僅集中在中環的影響較少。
花旗亦稱,租戶逐步搬入太古坊一期後,會為太地2019至2020年帶來新收入貢獻,而內地上半年零售收入增長強勁,估計今年餘下時間表現仍佳。
該行估計,太地2018至2021年租金收入複合增長可達5.1%,但基於本港租賃業務具挑戰,故將目標價由36.6元降至32.8元,相當於較每股資產淨值折讓40%,仍維持「買入」評級不變。
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出