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評級日期:2017年08月15日
劵商
花旗
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
6.00 6.00
備註:---
花旗 中國中車(01766)
評級:沽售->沽售
目標價:6元->6元(較前收市價6.87元有12.7%潛在升幅)
中國中車將於8月25日公布中期業績,花旗最新發表報告,維持中車「沽售」評級,目標價6元不變。
據內地《財新網》報道,在新型國產高鐵列車「復興號」採購價格的判中,中國鐵路總公司不再向中國中車堅持降價20%的要求,最終雙方確定本次「復興號」採購價格位於每列1.7至1.72億元人民幣區間,降幅約5%。報道引述中鐵總人士稱,今次僅是短期協議,未來採購時雙方仍會商討價格,年均3%至5%的降幅符合中鐵總利益。
花旗估計,動車組平均售價每下跌5%,將拖低中車2018年盈利約3.6%。該行認為,雖然新型動車組大幅削價的憂慮看似紓緩,不過中車短期盈利表現將維持疲弱,主要是今年交付的動車組料按年減少三成至約310部,而近期原材料包括鋼鐵及鋁價上漲,將侵蝕毛利率,預期以上因素將衝擊往後的業績表現。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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