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評級日期:2021年08月19日
劵商
大和
評級
持有 持有
目標價(HK$)
22.00 24.00
備註:---
大和發表報告,料吉利銷量難達標,但仍升目標價至24元。
報告指出,吉利上半年收入升22%,但純利只升4%,因有6.4億元人民幣股份支付予員工所致,扣除上述因素,核心多賺31%至30億元人民幣,毛利率達到17.2%,顯示業務穩健。
大和認為,面對晶片持續短缺情況,估計吉利難以達成今年銷量達153萬輛目標,故基於以上環境,削2021至2023年銷量預測6%至18%。
另外,由於股權給予員工高過預期,因此下調2021至2023年每股盈利預測11%至33%,至61.7分、92.3分和1.135元人民幣,但基於預期複合增長達27.5%,故將目標價從22元升至24元,維持「持有」評級不變。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出