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評級日期:2013年01月23日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
7.50 8.50
備註:---
摩根大通 正通汽車(01728)
評級: 增持 → 增持
目標價: 7.5元 → 8.5元 (上日收6.96元,潛在升幅22.1%)
摩根大通再次唱好正通汽車,料其代理的豪華車品牌,今年銷量理想,維修保養業務的盈利貢獻亦會增加,故上調其目標價13%至8.5元,重申「增持」。
摩通估計,內地豪華車今年的銷售增速,會較整體市場快兩、三倍,而正通主力代理的牌子,包括寶馬、奧迪、捷豹(Jaguar)、路虎(Land Rover)近期都縮減折扣優惠,反映這些品牌的實際需求強勁,同時,整個行業的存貨亦已回落。
該行又預計,正通今年來自維修保養業務的收入佔比,會由去年的7%提升至9%,而這項業務的毛利率達46%,遠高於汽車銷售的5%至7%,至於其汽車銷售收入則估計升20%,因而把其今年盈利預測調高57%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出