即時報價: | 8.230 | -0.230 (-2.7%) |
評級日期:2012年09月04日
劵商
法巴
評級
買入 買入
目標價(HK$)
17.16 17.48
備註:---
法巴 昆侖能源(00135)
評級: 買入 → 買入
目標價: 17.16元 → 17.48元 (上日收13.46元,潛在升幅29.9%)
法巴認為,昆侖能源已擁有強勁的內部增長能力,毋須再依賴母公司中石油(00857)注入資產去推動業務增長,重申「買入」,目標價輕微上調近2%至17.48元。
該行指,昆侖上半年燃氣分銷及燃氣銷售業務,銷量分別增長23%及30%,大連及江蘇的液化天然氣接收站,共處理166萬噸液化天然氣,而大連接收站已開始有盈利貢獻,證明公司即使單靠內部增長,亦能保持盈利上升,至於其上游勘探與生產業務,則提供龐大的現金流。
法巴表示,昆侖的燃氣業務佔上半年整體收入及盈利,分別達80%及77%,但其2013年預測市盈率僅15.2倍,低於其他管道燃氣股的16.7倍,情況並不合理,重申昆侖是燃氣股中首選。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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