即時報價: | 8.310 | +0.020 (+0.2%) |
評級日期:2013年08月05日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
16.50 15.00
備註:---
摩根大通 昆侖能源(00135)
評級: 增持 → 增持
目標價: 16.5元 → 15元 (上日收11.5元,潛在升幅30.4%)
摩根大通指,內地早前上調工商用天然氣門站價,將導致昆侖能源的液化天然氣廠房及加氣站,毛利率及銷量下降,故下調其今後3年盈利預測,並調低目標價9%至15元,但認為長遠仍值得看好,估值亦吸引,建議在中期業績公布後吸納,重申「增持」。
摩通指,昆侖股價今年以來大幅跑輸大市及同業,認為調整已過度,並列出五大原因,支持其長遠看好的觀點:1)部分城市天然氣門站價加幅未有如預期般大;2)地方政府給予行業支持,包括補貼加氣站或准許上調零售氣價;3)門站價上調後,天然氣汽車及加氣站設備訂單仍強勁;4)中石油(00857)委任汪東進為總裁後,或再向昆侖注入資產;5)門站價調高後,其管道輸氣量可望改善。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出