即時報價: | 18.200 | +0.640 (+3.6%) |
評級日期:2013年11月21日
劵商
美銀
評級
買入 買入
目標價(HK$)
34.80 34.80
備註:---
美銀美林 新華保險(01336)
評級: 買入 → 買入
目標價: 34.8元 → 34.8元 (上日收27.1元,潛在升幅28.4%)
蘇黎世保險出售所持餘下的新華保險2億9250萬股H股,佔新華保險已發行股本的9.4%,每股配售價25元,較本周三收市價折讓7.7%。美銀美林對蘇黎世保險是次悉售未感到意外,認為新華保險不明朗因素得以消除,故維持「買入」評級,目標價34.8元不變。
美林指,由於蘇黎世保險在新華保險日常運作上參與不多,故是次出售股權,對新華保險的基本因素影響輕微。
不過美林坦言,新華保險今年新業務價值(VNB)增長仍未完全復蘇,仍需要耐性等待其保險業務見底轉勢。估值方面,現價為2014年預測市價對企業價值之0.88倍,較上市同業有顯著折讓,基於吸引之估值、對股市走勢有較高敏感度,以及低基數情況下,該行重申「買入」評級。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出