即時報價: | 24.700 | +0.550 (+2.3%) |
評級日期:2012年03月22日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
47.81 45.70
備註:---
瑞信 恒基地產(00012)
評級: 中性 → 中性
目標價: 47.81元 → 45.7元 (上日收46.05元,潛在跌幅0.8%)
瑞信指,恒地去年核心盈利遜於該行預期,但內地租金收入就是亮點,主要受惠三個新物業落成出租,其中,去年開業的上海恒基名人購物中心,今年會有整年的租金收益入帳,故料內地租金收入可保持理想增長。
本地住宅業務方面,去年賣出的單位,毛利率低於預期,至於預算在今年第二、第三季開售的烏溪沙落禾沙項目一期及元朗大棠路項目,可望共套現92億元,但瑞信指,基於今年多間發展商均有新界區新盤開售,若恒地能把握推盤時機,以理想價開售,則可成為股價催化劑。
瑞信暫維持「中性」評級,目標價則輕微下調4%至45.7元,相等於資產淨值折讓四成。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出