即時報價: | 23.750 | +0.200 (+0.8%) |
評級日期:2020年03月24日
劵商
大和
評級
買入 買入
目標價(HK$)
52.48 48.00
備註:---
大和 恒地(00012)
評級:買入
目標價:52.48元 -> 48元 (較前收市價28.35元有69.3%潛在升幅)
大和發表報告,估計恒地會提高租金收入佔比,同時擴大銷售渠道,重申「買入」評級。
報告指出,恒地去年核心純利跌26%至146.4億元,主要是出售盈利偏低的項目,大和估計恒地會提升租金收入佔比,同時透過農地轉換,以擴展物業銷售渠道。
大和續稱,雖然恒地取消十送一紅股,但派息卻增一成,估計仍會影響對集團股價情緒,但面對市場不確定性,相信股東會理解。
基於市場存不確定性,大和估計恒地難以實現出售收益,故將今明兩年每股盈利預測削25%,達到3.065和3.078元,但重申「買入」評級,目標價由52.48元降至48元,折合每股資產淨值68.6元折讓三成。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出