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評級日期:2017年08月24日
劵商
滙證
評級
買入 買入
目標價(HK$)
52.10 55.40
備註:---
恒基地產(00012)截至6月底止中期純利為141.58億元,按年增長64.4%,業績公布後券商看法不一。
花旗將恒地目標價由35.3元升至40元,不過維持「沽售」評級,認為恒地的非核心物業銷售,受近期中央收緊企業購買海外資產,因此收購全幢物業的興趣亦會相應下降,將影響集團2018年度以後的資產出售利潤。另外,花旗亦憂慮恒地於農地轉換方面的步伐較同業慢。
野村表示,恒地中期基本盈利按年升1.24倍,高於該行預期23%,主要受惠本港物業銷售利潤較佳,以及較高之一次性入賬收益,而最大驚喜來自中期股息增長,派息升至0.48元。該行預期恒地下半年仍然可以受惠貨尾銷售、內地未入賬銷售及非核心資產出售,將恒地目標價由55.4元,降至54.2元,反映派發紅股影響,維持「中性」評級,地產股較看好新地(00016),評級為「買入」。
滙豐證券將恒地目標價由52.1元,上調至55.4元,認為集團收購舊樓重建,以及將農地轉用途已屆收成期,將未來三年盈利預測上調6至9%,但由於今年下半年較少項目落成入賬,預期核心盈利增長會放緩。
美銀美林將目標價上調4%至53元,維持「買入」評級,認為恒地上半年業績好過預期,認同集團加快舊樓重建,以及出售內地東北部土儲之策略。
高盛將目標價上調6%至48.1元,維持「中性」評級,將恒地全年核心盈利預測上調至150億元,反映出售投資項目之收益。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出