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評級日期:2016年01月28日
劵商
花旗
評級
買入 買入
目標價(HK$)
61.00 61.00
備註:---
花旗 恒基地產(00012)
評級:買入->買入
目標價:61元->61元(較前收市價40.5元有50.6%潛在升幅)
花旗發表報告,指於1月20日,恒地主席李兆基增持592萬股,其持股量升至72.28%,讓他能更有彈性可考慮為集團進行重組。該行重申恒地為行業首選,目標價61元不變。
花旗指,恒指近期股價回落,主要由地產市道疲弱影響,惟該行相信集團重組將可為公司帶來32%的上行空間;另外,恒地也可能會加快轉換農地用途。
花旗指,若恒地向股東實物分派煤氣(00003),料每股恒地股份可獲1.4517股煤氣股份,價值約19.3元,以及1股純地產業務的「新」恒地股份,計及撇除煤氣的每股資產淨值折扣50%後之理論價值為30.8元,合計即每股恒地值50.15元,較1月26日37.95元的收市價溢價32%。
花旗又指,另一個選擇是恒地本身可進行私有化,特別是目前股價低迷的情況下。李兆基在2012年1月起,當時持股量61.6%,至2016年1月已增持至72.28%,斥資約135.4億元,平均購入價為45.4元,而目前股價約低16%,股價便宜得足夠讓李氏提出私有化。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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