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評級日期:2020年04月01日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
4.57 4.12
備註:---
野村發表報告,料農行淨息差續收窄,但估值吸引,維持「買入」評級,目標價降9.8%至4.12元。
報告指出,農行去年純利升4.7%,符合野村預期,當中股本回報率(ROE)下降1.23個百分點至12.43%,因淨息差收窄16點子至2.17%。
野村估計,內地3月20日市場貸款利率(Loan Prime Rate, LPR)降10點子後,估計會再跌25至30基點,令抵銷存款利率下跌,因此野村削農行淨息差預測兩點子至2.03%。
不過,農行預期市賬率只得0.45倍,比建行(00939)與工行(01398)約0.6倍吸引,更是歷史上最低水平,維持「買入」評級,目標價從4.57元,降至4.12元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出