| 即時報價： | 223.400 | -2.400 (-1.1%) |
評級日期：2020年12月15日
劵商
麥格理
評級
持有 
持有
目標價(HK$)
81.70 166.90
備註：---
麥格理 比亞迪(01211)
評級：中性
目標價：81.7元 -> 166.9元 (較前收市價179.5元有7%潛在跌幅)
麥格理發表報告，雖然低估比亞迪銷量，但擔心行業競爭大，維持「中性」評級，但大升目標價一倍至166.9元。
報告指出，比亞迪首款刀片電池的電動車「漢」，11月銷量升至一萬輛，比該行預期佳，估計明年銷售會由(混合動力汽+純電動車)3.5萬輛升至9.5萬輛。
不過，該行認為，比亞迪業務仍具挑戰，尤其新能源車競爭增加，對集團銷售及售價造成壓力，加上電池業務缺乏新客戶，同時相信口罩業務呆滯下，估計明年比亞迪純利倒退24%。
基於電動車漢銷售好過預期，麥格理上調2020及2021年每股盈利預測32%及66%，每股盈利1.64和1.24元人幣，按年升1.8倍及倒退24.4%，目標價由81.7元，大升1倍至166.9元，維持「中性」評級。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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