即時報價: | 105.000 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2015年08月04日
劵商
摩通
評級
持有 持有
目標價(HK$)
159.00 165.00
備註:---
摩通 恒生(00011)
評級:中性->中性
目標價:159元->165元(較上日收報159.6元,潛在升幅3.4%)
恒生中期純利按年大升1.37倍至200.48億元。摩通表示,恒生上半年業績輕微高於預期,惟未有派特別股息,維持「中性」評級,目標價由159元上調3.8%,至165元。
摩通表示,恒生上半年基本溢利輕微高於該行預期,原因是撥備前溢利表現轉好,淨利息收入及手續費收入大致符合該行預期,淨交易收益增加30%,強勁高於預期。
摩通表示,修訂恒生2015及2016年盈測分別36%及-4%,因有關減持興業銀行股權所獲得的利潤及無進一步派息的貢獻,故維持「中性」評級。該行並指,恒生估值上行空間有限,雖然其普通股權一級資本比率為17%,水平已有所提升,惟在未來業務增長及資本需求上或出現潛在監管收緊,管理層仍衡量如何進行資本管理。該行認為,恒生股價145元或以下的風險回報較吸引。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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