即時報價: | 105.000 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2015年05月13日
劵商
德銀
評級
持有 持有
目標價(HK$)
152.00 152.00
備註:---
德銀 恒生銀行(00011)
評級:持有->持有
目標價:152元->152元(較前收市價有0.4%潛在升幅)
恒生配售4.99%興業銀行股份,每股作價17.68人民幣,預期可帶來約76億港元之淨收益。德銀發表報告維持恒生的「持有」評級和目標價152元。
恒生今年2月曾出售5%興業銀行股份,此後由於A股市場造好,興業銀行股價上升31%,德銀認為恒生是次出售時機良好,交易可確保額外增長的收益。
德銀又假設恒生可維持14%一級資本比率,有空間發放較高股息,甚至派發特別息。不過面對愈來愈高的資本要求,德銀不相信策略較保守的恒生會在一年內發放所有過剩資本,可能拖低股東回報率。另外報告也預期恒生會預留資本作業務發展,特別是恒生表現落後於中銀香港(02388)境外業務。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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