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評級日期:2017年03月23日
劵商
野村
評級
買入 買入
目標價(HK$)
60.30 60.30
備註:---
野村維持長實地產(01113)「買入」評級,目標價60.3元,認為核心盈利略差過預期,主要由於部分物業銷售延遲入賬。野村又引述管理層稱,正與多個買家商討出售中環中心,認為項目在租金回報率只有2.5厘時,是出售物業的合適時機。在內地買家正尋求收購下,相信長地可回收最多350億元資金。野村相信,集團可以完成每年經常收入增至120億元目標,主要受惠租務組合帶來增長、飛機租賃業務帶來新貢獻,以及即將有貢獻的澳洲能源公司DUET業務。
大和資本表示,長實有487億元的合約銷售未確認入賬,預期將支持未來三年盈利。該行亦預期長地會繼續出售資產,尋求更高回報的投資,而集團於中港倫敦有低成本物業資產,於未來數年有助提升估值。故維持「買入」評級,目標價75.6元。
高盛將長實地產目標價,由73.2元升至74元,重申「買入」評級,指長實去年核心盈利較高盛預測高約6%,該行上調長實2017至19年每股盈測至4.99元、5.13元及5.19元,當中包括完成收購飛機租賃業務,但預測模型中暫未計入DUET等交易。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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沒有相關資料。 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出