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評級日期:2017年03月22日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
80.00 75.00
備註:---
富瑞 恒安國際(01044)
評級:買入-> 買入
目標價:80元->75元(較前收市價63.05元有19%潛在升幅)
恒安國際去年多賺10.3%至近36億元人民幣,富瑞認為業績略低於預期,將恒安目標價調低6%至75元。
富瑞表示,恒安去年紙巾及衛生巾業務錄得增長,但紙尿褲業務面對挑戰,將今年純利預測下調2.6%至36億元人民幣。
恒安管理層預期,今個年度整體業務增長較去年好,計劃於今年第四季或明年上半年提升產能143萬噸,以支持高端紙巾業務需求,並鞏固於低端城市的滲透率;至於新衛生巾產品於零售渠道的銷情理想,年初至今增長符合預期,集團亦會繼續加強網上銷售渠道。富瑞將恒安今年銷售增長預測下調1.3%,至204億元人民幣,即按年增長5.8%;毛利率預測上調0.1個百分點,至48.3%,但預計營銷開支增加。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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00921 | 海信家電集團 | 工業 | 高盛 | 買入 | 買入 | 30.00 | 31.00 | ||
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00388 | 香港交易所 | 金融證券 | 大華 | 持有 | 買入 | 262.00 | 285.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
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賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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