即時報價: | 0.047 | 0.000 (0.0%) |
評級日期:2014年05月27日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
15.70 15.70
備註:首予評級
高盛集團 凱升控股(00102)
評級︰買入 (首予評級)
目標價︰15.7元(上日收報11.84元,潛在升幅32.6%)
高盛表示,凱升作為首間參與俄羅斯海參崴(Vladivostok)賭業的公司,可於當地享有3年壟斷優勢(直至2018年),故首予凱升「買入」評級,目標價15.7元。
高盛發表研究報告,指凱升與姊妹公司新濠博亞(06883)於中介人業務有良好穩定關係,相信有助吸納北亞地區的博彩需求。該行預期2016年凱升在當地的博彩毛收益將達3.75億美元,至2020年更升至17億美元。該行指由於當地擁有全球最低的有效稅率(約1%)及人力成本低廉,故凱升有能力提供更多推廣計劃吸引賭客,預料其扣除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利率(EBITDA margin)可達約40%,投資項目的資本回報率(ROIC)則超過60%,高於大部份亞洲市場的20-30%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出