即時報價: | 17.620 | +0.560 (+3.3%) |
基本數據
(百萬) | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
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營業額 | 225,102 | 270,329 | 293,403 |
毛利 | 31,292 | 38,277 | 41,529 |
EBITDA | 32,744 | 39,666 | 41,345 |
EBIT | 24,548 | 29,497 | 31,135 |
股東應佔溢利 | 15,673 | 20,042 | 21,119 |
每股盈利 | 0.74 | 0.86 | 0.89 |
每股股息 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
每股資產淨值 | 3.30 | 3.79 | 4.50 |
主要從事黃金及有色金屬和其他礦產資源的勘探、採礦、選礦、冶煉及礦產品銷售業務,是以生產黃金及有色金屬為主的大型綜合性礦業集團。
業務回顧 - 截至2023年12月31日止年度
百年變局下外部環境複雜嚴峻,公司貫徹落實「提質、控本、增效」工作總方針,主要指標逆勢攀升,可持續發展動能顯著增強,全球行業排名及ESG績效繼續提升,在紫金礦業30週年之際站上全新發展階段和起飛平台,實現十年發展戰略第二階段順利開局。
增效益,全球競爭力邁上新台階
公司有志於成為全球重要的綠色礦物材料生產商,得到國際社會的尊重認同。報告期,主要經濟指標及礦產品資源量、產量連年增長,蟬聯中國領先、全球前10位。實現礦產銅100.73萬噸、礦產金67.73噸、礦產鋅(鉛)46.70萬噸、礦產銀412噸,分別同比增長11.13%、20.17%、2.89%、4.09%,新增當量碳酸鋰2,903噸,為頭部礦企中礦產銅、金產量增長最快的企業之一;實現營業收入人民幣2,934.03億元,同比增長8.54%;利潤總額人民幣312.87億元、歸屬上市公司股東淨利潤人民幣211.19億元,分別同比增長4.32%、5.38%;經營活動產生的現金流量淨額人民幣368.60億元,同比增長28.53%,現金流量穩健。期末資產總額人民幣3,430.06億元,其中歸母淨資產人民幣1,075.06億元,分別同比增長12.08%、20.87%;資產負債率59.66%。
公司堅持與股東、投資者、項目東道國及所在社區、員工及協作者、其他關聯方共享發展成果。報告期,全球直接經濟貢獻人民幣3,247.48億元,其中社會貢獻值人民幣561.83億元;推出新一輪員工持股計劃、股票期權激勵計劃,利益共享機制更臻完善;實施2022年度利潤分配、2023年半年度利潤分配,合計分紅人民幣65.78億元;計劃2023年度利潤分配人民幣52.65億元,近三年累計實施利潤分配將達到人民幣171億元;公司董事會將進一步提請股東大會授權制定2024年中期利潤分配方案,使投資者持續共享企業發展紅利。
公司股票市場表現亮眼,期末A股、H股價較上年同期末分別上漲27%和23%;2024年以來,公司股價進一步上揚,截至本公告發出之日,公司總市值約人民幣4,000億元,位列A股上市公司第22位,全球礦業企業第6位。
公司位列《福布斯》全球上市公司2000強第284位,及其中上榜的金屬礦企第6位、全球金企第1位;位居《財富》世界500強第373位,綜合實力位居全球礦企前列。
提質量,全球化可持續動能顯著增強
世界級資源及產能培厚,一批新增長極貢獻效益。卡莫阿—卡庫拉一二期改擴建、丘卡盧-佩吉銅金礦上部礦帶及博爾銅礦冶煉廠改擴建、塔羅金礦加壓氧化項目等建成投產;隴南紫金、山西紫金產能釋放;「兩湖一礦」鋰板塊一期工程推進順利;巨龍銅礦二期工程、薩瓦亞爾頓金礦及配套工程、沙坪溝鉬礦等加速動。一批新能源新材料項目加快建設及產業化進程,躋身國內銅箔、磷酸鐵鋰等新材料新軍及氨氫清潔新能源主力軍。
堅持「資源優先」戰略,聚焦全球大型、超大型銅金鋰資源併購及資源開發。羅斯貝爾金礦交割後迅速扭虧並實現良好效益,未開發的朱諾銅礦、蒙古哈馬戈泰銅金礦加速勘探及籌建,受邀主導世界級馬諾諾鋰礦東北部勘探開發,將推動公司成為全球有重要影響的鋰企業。博爾地區銅資源、科盧韋齊銅(鈷)礦、銅山銅礦、紫金山礦田外圍、道縣鋰多金屬礦、3Q鹽湖鋰礦等一批「就礦找礦」項目取得重要成果。期末公司持有資源量銅約7,455.65萬噸、金約2,997.53噸、鋅(鉛)超1,067.77萬噸、銀14,739.29噸、當量碳酸鋰1,346.59萬噸。
「科技創造紫金」賦能顯著,一批自主設計和新能源新材料研發項目取得重大突破。大規模崩落法採礦加快研究論證;自主研發的震旦激電系統等地質找礦勘探新技術新裝備進展顯著;紫金礦業「中央研究院」建設有序推進。數字化轉型賦能加強,業財一體化、物流供應鏈等信息系統加快推廣,巨龍銅業露採、山西紫金礦山井下的無人駕駛試點取得階段性成果,行業首個冶煉製酸數模控制系統在黑紫銅成功應用。報告期順利召開第七次科技大會,發佈了一批科技成果,14位院士齊聚紫金共謀礦業發展;公司首席科學家蔣開喜先生獲「國家卓越工程師」殊榮。公司有多項成果獲中國黃金協會、中國有色金屬學會科技成果一、二等獎。
冶煉及產融貿協同作用更加凸顯。紫金內生資本價值持續發掘,融資渠道持續拓寬。貿易、物資採購平台建設加快推進,物資保供能力大幅提升。
共發展,全球化運營管理能力加強
發佈《紫金礦業基本管理原則》,緊扣「日益全球化與局限的國內思維及管理方式之間的主要矛盾」,加大全球運營管理體系改革精準破題。設立國際事業管理委員會,海外運營中心前移至塞爾維亞。全球多元人力資源體系完善,本土化僱傭率達96%,其中境外項目中層幹部本土化比例達51%;總部「雙50」達到53%,外語水平與人員培養引進挂;薪酬市場化配置成效顯著,常態化培優賦能提升。
綠色低碳品牌形象彰顯,設立雙碳考核機制,節能減碳與生產運營全面銜接,報告期人民幣萬元工業增加值碳排同比下降1.46%;風、光、水力等清潔能源發電加速拓展,清潔電力發電量3.8億度,等效減排CO226.7萬噸;國家級綠色礦山增至12家、國家級綠色工廠增至7家,紫金全球生態環保理念獲得所在國家和地區高度讚賞。
圍繞聯合國可持續發展目標(SDGs),秉持「開發礦業,造福社會」宗旨,在全球實施社區投資人民幣8.27億元,其中對甘肅地震災區捐贈人民幣1,000萬元,公司第四次獲評中國慈善界最高級別獎項「中華慈善獎」。報告期,公司舉辦30周年大會,全球紫金人自豪感顯著增強。
全球ESG績效邁入行業第一梯隊,品牌影響顯著提升;其中標普全球ESG評級位居全球礦業企業前6%,路孚特ESG評級位居全球金屬與採礦行業第1位;獲評福布斯中國可持續發展工業企業TOP50、「福布斯最佳ESG實踐僱主」,連續第五年入選生A股可持續發展企業基準指數成份股。
資料來源: 紫金礦業 (02899) 全年業績公告
業務展望 - 截至2023年12月31日止年度
進一步落實「提質、控本、增效」工作總方針,以「奮發有為、改革創新、高度適配、風險控制」為總體原則,以高質量發展為指引,成本控制為抓手,實現經濟社會效益最大化為目標,構建全球競爭力。
1.提質量,實現安全綠色高質量發展
堅決打好安全生產翻身仗,將生命第一理念植入靈魂深處,堅持「零工亡」目標,重塑安全管理系統;落實阿舍勒安全管理經驗、一線工作法和安全積分制,全力攻堅建設項目和承包商安全管理薄弱點;落實安全生產「一票否決制」,誰因為安全生產問題「砸」紫金招牌,就「敲」誰的飯碗。
踐行紫金「雙碳」承諾,打造全球綠色生態礦山標杆;開發碳資產儲備項目,加快清潔能源替代、碳中和示範基地建設;做好復綠、增綠、生物多樣性保護,將生態友好納入供應鏈軌跡,豐富綠色低碳價值鏈內涵。
破解「日益全球化與局限的國內思維及管理方式之間的主要矛盾」,深化人事、運營、建設、科技等組織改革,重點解決好海外建設投資和成本管控關鍵問題。堅守依法合規底線,嚴格勞工合規管理。保持監督和反腐敗高壓態勢,夯實合規風險防範基礎。堅持共同發展理念,提升ESG全球績效,讓更多人因紫金礦業的存在而獲益。
2.控成本,鞏固提升全球比較競爭優勢
樹立過「緊日子」思想,將控本納入中心工作,堅決遏制成本上升趨勢。提升投資項目質效,投資重點轉向戰略性主營礦種重大項目、快速增效項目;嚴控無效低效投資,提升抗風險能力。
推廣應用「礦石流五環歸一」礦業工程管理模式,發揮紫金系統工程技術及平台優勢,形成經濟社會效益目標指導下的系統解決方案,嚴控建設投資成本。海外工程造價全面納入預結算體系,培育礦建、岩土、安裝及採購物流自主能力,提升全球工程自營能力。構建全球自主購銷和物資保障體系,顯著降低採購物流倉儲成本,加快非洲東、南美等關鍵物流運輸通道。加大信息控本,生產經營活動全面納入信息平台,提升業務透明規範度。
以價值創造為導向,深化人力資源改革。實施全球化本土用工,建立全球人才「儲備庫」。強化海外項目國際化思維,「在戰爭中學習戰爭」,錘煉一批高級後備、優秀青年和產業技術工人隊伍。完善市場化用工和競爭機制,堅持「精兵厚薪」,優化薪酬資源配置,嚴控非生產性及人員開支。
3.增效益,全力爭取規模實力再上新台階
錨定2025年戰略規劃階段目標和新「五年計劃」增長目標,努力完成生產經營計劃指標;面向全球適時開展低成本併購及自主地質勘查,優先併購具有全球影響力的超大型礦山或礦業公司,全力實現主營礦種資源、產能及效益規模持續擴張。
銅、金主力礦種高產增效。銅板塊全力推動巨龍銅礦二期及朱諾銅礦、卡莫阿銅礦三期及冶煉廠、丘卡盧-佩吉銅金礦下部礦帶及JM銅礦等貢獻增量;紫金山銅金礦、多寶山銅業、阿舍勒銅業穩產高產;加快崩落法採礦項目研究建設及產能釋放。金板塊加快羅斯貝爾金礦、波格拉金礦、諾頓金田、奧羅拉金礦及山西紫金、貴州紫金等達產增效;確保武里蒂卡金礦、奧同克、澤拉夫尚、隴南紫金穩產增產;推進薩瓦亞爾頓金礦、海域金礦建成投產。
把握行業態勢,強力控制成本,精準確定「兩湖兩礦」鋰項目建設運營方式;道縣硬岩鋰礦、拉果錯鹽湖鋰礦、3Q鹽湖鋰礦一期適時投產、二期啟動建設,高速推進馬諾諾鋰礦東北部勘查開發及配套基礎設施進展,盡快實現世界級鋰資源變現增效。
加大銀、鋅(鉛)、鉬、鈷、鐵等其他礦種協同增效;加快安徽金寨全球儲量最大單體鉬礦建設開發,協同巨龍銅礦、多寶山銅礦鉬資源,合力推動公司成長為全球最重要鉬生產企業。
實現冶煉及新能源新材料項目強鏈、延鏈、補鏈;探索在全球產業價值高地投資礦產冶煉加工基地的可行性。拓展「紫金系」資本版圖,適時引入戰略投資者;持續推動金融、貿易、物流價值增效最大釋放。聚力新質生產力新勢能,彰顯科技創造紫金本色,全力以赴重組申報國家重點實驗室,同時解決一批事關可持續發展的地、採、選、冶、環「卡脖子」關鍵問題。
資料來源: 紫金礦業 (02899) 全年業績公告