2020年4月3日
大和 中信建投(06066)
評級:持有-> 跑贏大市
目標價:6元 -> 7元 (較前收市價6.27元有11.6%潛在升幅)
大和發表報告,中信建投受惠內地資本市場重組,上調評級至「跑贏大市」,更升目標價16.7%至7元。
報告指出,中證監過去數月公布,加快內地資本市場重組,尤其投行業務,包括放寬再融資規定,大和估計內地股本金融市場有望增長四成,尤其內地科網板公司新上市,以及再融資需求等。
大和稱,中信建投為內地券商股主打投行業務龍頭商之一,單是去年相關收入佔集團總收入的26%,估計今明兩年會擴至37%和45%。
該行又指,中信建投上年股本回報率年增4.7個點子至11.5%,為H股中同業最高,基於估值吸引,故將評由「持有」升至「跑贏大市」,目標價由6元升至7元。
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