2018年7月12日
摩根士丹利 騰訊(00700)
評級：增持 -> 增持
目標價：508元-> 498元 (較前收市價379.4元有31%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，受《絕地求生》變現延遲及世界盃等因素影響，故削騰訊第二季收入預測4%，目標價亦由508元，下降至498元，但維持「增持」評級不變。
報告指出，騰訊皇牌遊戲《絕地求生》，需待內地監管審批令變現延遲，加上世界盃不利騰訊視頻業務，同時支付存款受監管轉變拖累下，故估計次季總收入為739.58億元人民幣，按季僅增1%，純利(Non-GAAP)按季更跌2%。
不過，大摩依然睇好騰訊，主要由於預期廣告收入會維持高速增長，佔比更會由2014年的11%，升至2019年的19%，加上遊戲收入增長穩定，估計2017至2019年廣告及手遊收入複合增長可達44%和34%。
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