摩通:恒生去年核心盈利料增20% 波動市具防守性

摩根大通恒生銀行(00011)

評級：增持->增持

目標價：200元->200元(較前收市價177.7元有12.5%潛在升幅)

恒生銀行將於下周二公布全年業績，摩根大通發表報告，預期恒生去年核心盈利增長20%，展望今年仍有雙位數盈利增長，維持「增持」評級，目標價200元。

摩通較早前已上調本港今年經濟增長預測至3.3%，料帶動企業對業務前景之信心，預期信貸需求較強下，恒生2017及18年貸款將按年增長9%及7%；淨息差今年上半年有望擴闊。摩通預期市場對恒生之盈利預測仍有上調空間，認為恒生是波動市中具防守性，股價相對抗跌，一旦美國加息周期更為進取，恒生可發揮對沖作用。

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