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2017年9月13日

德銀:安踏受惠開學旺季 升目標價至35元

德銀  安踏體育(02020)

評級:買入 -> 買入

目標價:29.5元-> 35元(較前收市30.35元有15.3%潛在升幅)

德銀發表報告,上調安踏體育目標價近一成九,由29.5元調高至35元。

該行表示,近期走訪華東地區的體育用品分銷商,認為9月開學的因素十分重要,因推動季節性需求,對分銷商亦是傳統盈利能力非常強的季節,經歷7月的淡季後,零售銷售加快令人鼓舞,相信安踏表現可跑贏同業,看好的體育用品股依次為安踏、李寧(02331)及寶勝國際(03813),評級均為「買入」。

德銀將安踏2017至19年盈利預測上調4至6%,預計明年首季訂單按年增長約一成,第二季料進一步加快。

瑞銀亦發表報告,對安踏中長期潛力更趨看好,將評級由「中性」上調至「買入」,目標價為35元。該行預期安踏2016年至2020年銷售年均複合增長率料達18%,大部分由FILA品牌推動;預料在新的盈利動能兌現下,股票將啟動價值重估行情。

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