美銀美林料國泰去年淨收益升17% 目標價降8%

美銀美林表示，將國泰(00293)目標價由25.45元下調8.4%至23.3元，維持「買入」評級。

國泰將於本月18日公布去年度業績，美銀美林預計其淨收益將按年升17%至30.6億元，主要是載運量較高及新客機帶來的成本效益。該行預測國泰2015年將增長1.5倍。

美銀美林預期，國泰去年業績受遠期燃油對沖合約影響，按市值計價(mark-to-market)其對沖虧損約80億元，惟近期本港會計準則有變，有關虧損於年內代替成為支出部分，而非確認為虧損。國泰股價由去年10月起已上升22%，該股現價市帳率由早前的0.9倍升至1.15倍，現價較目標價23.3元約有40%的上行空間。

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