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評級日期:2021年03月05日
劵商
富瑞
評級
買入 買入
目標價(HK$)
110.00 132.00
備註:---
富瑞 寶尊電商(09991)
評級:買入
目標價:110元 -> 132元 (較前收市價118.3元有11.6%潛在升幅)
寶尊電商公布去年純利按年增長51.4%至4.26億元人民幣;交易總額(GMV)達556.87億元人民幣,按年增25.4%。富瑞發表報告指,寶尊去年第四季業績好過預期,公司長期策略清晰,重申「買入」評級,目標價調高兩成至132元。
富瑞指,寶尊去年第四季GMV按年增長28.7%至230億元人民幣,期入收入按年上升20.2%至33億元人民幣,大致符合市場預期,較富瑞預測高出2%,
該行認為寶尊入股愛點擊(ICLK)所帶來的協同效應將會在今年第二季釋放,預計公司今年GMV及總收入按年升35%及36%,維持快速增長,由成衣、電子消費品及快速消費品(FMCG)主要類別,以及新類別如奢侈品所帶動。該行又指,公司管理層於分析員會議上重點介紹多渠道策略,包括透過騰訊(00700)小程序、短視頻及其他電商平台以提高更多品牌採用。該行預期寶尊將持續投資科技創新,另外今年料錄得一次性開支,令non-GAAP經營利潤率按年下跌50個基點至7.1%。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出