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評級日期:2023年02月21日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
27.90 27.90
備註:---
九毛九(09922)日前發盈警,指去年收入將按年微跌約4.2%,至40.06億元人民幣,期內純利將不低於4700萬元人民幣,與2021年同期3.4億元相比,按年大跌86.2%。高盛發表報告,重申九毛九「買入」評級,目標價27.9元。
高盛表示,九毛九發盈警可能是由於員工成本增加帶來去槓桿壓力增加。該行強調,公司太二品牌勢頭完好,今年1月及春節同店銷售恢復高於疫情前平均水平約94%/98%。同時相信員工成本將在2023年開始正常化,公司能利用其精簡的業務常態 ,將利潤率進一步提高,且改善租金成本結構的上行空間。
該行維持12個月目標價27.9元,相當於2024年19倍之EV/EBITDA估值,看好今年盈利上升,主要由九毛九品牌改善,太二酸菜魚持續擴張及領先之同店銷售復甦,以及重慶火鍋廠加快擴展所支持。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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09888 | 百度集團-SW | 科技 | 大和 | 買入 | 買入 | 153.00 | 142.00 | ||
02007 | 碧桂園 | 地產 | 花旗 | 持有 | 持有 | 0.92 | 0.50 | ||
01810 | 小米集團-W | 科技 | 美銀 | 持有 | 持有 | 16.60 | 20.50 | ||
02423 | 貝殼-W | 地產 | 大華 | 持有 | 買入 | 39.00 | 52.00 | ||
09618 | 京東集團-SW | 科技 | 麥格理 | 持有 | 買入 | 103.00 | 159.00 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出