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評級日期:2018年10月18日
劵商
瑞信
評級
持有 持有
目標價(HK$)
11.00 7.80
備註:---
瑞信 中芯(00981)
評級:中性 -> 中性
目標價:11元-> 7.8元 (較前收市價6.81元有14.5%潛在升幅)
瑞信發表報告,料中芯第四季銷售下滑,維持「中性」評級,目標價從11元,大降29%至7.8元。
報告指出,預計中芯第三季銷售可達之前指引,即相當於按季持平或增長2%,主要受惠8吋及65納米廠產能利用率近乎全滿,抵消40及28納米廠疲弱,同時毛利率可維持19%至21%水平。
不過,瑞信估計中芯第四季銷售會下滑,尤其未有打蘋果產業鏈下,加上內地手機需求呆滯,推算本季中芯銷售會有單位數下跌。
有見及此,瑞信將中芯今明兩年每股盈利預測由分別16及16港仙,下調至14港仙和8港仙,同時劈目標價29%,而目標價折合1倍預測今年市賬率。
最新大行精選
編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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01801 | 信達生物 | 保健/生物科技 | 里昂 | 買入 | 買入 | 57.50 | 58.10 | ||
00992 | 聯想集團 | 科技 | 野村 | 買入 | 買入 | 10.00 | 11.00 | ||
01299 | 友邦保險 | 金融證券 | 野村 | 買入 | 買入 | 90.88 | 91.11 | ||
03709 | 贏家時尚 | 紡織/服飾製造 | 滙證 | 買入 | 買入 | 18.00 | 17.00 | ||
01519 | 極兔速遞-W | 物流運輸 | 高盛 | 賣出 | 持有 | 9.30 | 7.10 |
註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級,為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出;里昂證券評級分4級,為買入、跑贏、跑輸、賣出;本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出