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評級日期：2017年08月09日
劵商
野村
評級
賣出 
賣出
目標價(HK$)
7.00 7.00
備註：---
中芯國際(00981)公布第二季盈利3627.1萬美元，按年下跌62.85%，收入7.51億美元，按年上升8.83%。券商對業績發表最新看法，普遍聚焦集團對第三季業務的預告。
瑞信指出，中芯第二季表現屬第二季業務預告內較低水平，主要因為國內智能電話需求減少和半導體代工存貨增加。該行進一步指出，集團第三季業務預告提到的銷售增長和毛利率預測遜該行及市場預期。瑞信目前續予中芯「中性」評級和10.2元目標價，市賬率1倍水平(即8元)或以下是較佳進場價格。
野村認為中芯第二季銷售及毛利率大致符合預期，但經營毛利率只有2.9%，遠遜該行及市場預期，主要客戶需要由40納米晶圓轉向28納米晶圓，令40納米晶圓銷售下跌，但28納米晶圓增長不足彌補。該行指集團第三季業務預告令人失望，維持「減持」評級和目標價7元。
摩根士丹利亦認為第三季收入預告令人失望，預料股價短期受壓，目前續予「增持」評級和目標價11.5元。
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| 編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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| 沒有相關資料。 | |||||||||
註：
買入：代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有：代表包括「持有」、「中性」
賣出：代表包括「賣出」、「跑輸大市」
*大和證券評級分5級，為買入、跑贏、持有、跑輸、賣出；里昂證券評級分4級，為買入、跑贏、跑輸、賣出；本網將評級簡化為買入和跑贏簡化為買入、跑輸和賣出簡化為賣出
