即時報價: | 5.240 | +0.150 (+2.9%) |
評級日期:2015年03月10日
劵商
摩通
評級
買入 買入
目標價(HK$)
3.10 3.60
備註:---
摩通 信義光能(00968)
評級:增持→增持
目標價:3.1元→3.6元(今日收報2.5元,潛在升幅44%)
信義光能去年銷售額按年升22.5%,整體純利則按年增長62.3%。摩通將信義光能目標價上調16.1%至3.6元,即2016年預測市盈率11.2倍,維持「增持」評級。
摩通表示,上調目標價是反映信義光能的EPC(工程、採購及建設)合約貢獻顯著,尤其是新的BT(建設-移交)項目所產生的毛利率,較傳統太陽能發電項目更高。該行指,信義光能是全球最大的太陽能玻璃製造商,佔全球市佔率逾20%,其轉型成為綜合太陽能公司,並涉足包括太陽能發電場建設,營運等下游項目。該行預計,下游業務對公司經營溢利的貢獻,將由明年的47%,升至2017年的50%。
摩通調整對信義光能的長期銷售預測,以反映來自工程、採購及建設項目的貢獻,並上調其明年盈利預測17%。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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